CORPORATE POLICY

不特定多数のお客様に対して“プッシュ型”と呼ばれる営業手法が一般的ですが、私たちはお客様の満足と信頼関係を何よりも優先して“会員制”による包括的サービスを掲げ、お客様から気軽にご相談いただけるサービス体制を確立してまいりました。
資産形成をはじめとした「会員制ウェルスマネジメント」の提供により、お客様の充実した生活を広くサポートしてまいります。

人生100年時代を迎え、老後に公的年金だけで生活するのは難しいとも言われるなかで、一人ひとりの資産形成の在り方があらためて問われてきています。

2023年には高校からの金融教育が義務化されるなど、国や社会で金融リテラシーを向上させていく動きも広がっており、投資や金融の知識が当たり前に求められる時代が近づいています。

こうした社会課題をふまえ、私たちは資産形成のプロフェッショナルとして培ってきた知見をより多くの方の人生設計に役立てていただけるよう努めてまいります。